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近期 ，國(guó)際半導(dǎo)體大的廠商相繼發(fā)布最新財(cái)務(wù)報(bào)告 ，包括Qualcomm、MTK、AMD、intel、tsmc、三星電子及其ASML等。從每家業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)看來(lái) ，將來(lái)半導(dǎo)體很有可能會(huì)顯現(xiàn)這幾點(diǎn)的發(fā)展和變化趨勢(shì) ：首先5G和IOT市場(chǎng)將不斷使得芯片的需求量提高；其次伴隨著AMD的不斷努力，長(zhǎng)期性被intel芯片霸占的數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)局面逐漸發(fā)生明顯變化；三是tsmc、sung等生產(chǎn)商不斷擴(kuò)產(chǎn)設(shè)施企業(yè)，與此同時(shí)業(yè)界也需考慮到將來(lái)是否有半導(dǎo)體、芯片產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)性 。
從財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)可見(jiàn)獲益于當(dāng)下缺貨價(jià)格上漲的市場(chǎng)行情，半導(dǎo)體生產(chǎn)商業(yè)績(jī)上漲幅度明顯。此外多家半導(dǎo)體生產(chǎn)商表示會(huì)上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期，對(duì)接下來(lái)的半導(dǎo)體市場(chǎng)行情持樂(lè)觀態(tài)度 。
聯(lián)發(fā)科4-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為1256.53億TWD，比之前增加百分之85.9，純利潤(rùn)275.87億TWD，比之前增加百分之277.4，業(yè)績(jī)上升顯著，主要是其在5G智能機(jī)與WiFi6的市場(chǎng)占有率上升，以及各種類(lèi)型消費(fèi)電子銷(xiāo)售的增加。
通過(guò)Qualcomm的財(cái)務(wù)報(bào)告上顯示 ，今年的第三財(cái)季的營(yíng)業(yè)收入為80.6億美金，比之前增加百分之65 ，純利潤(rùn)20.27億美金 ，比之前增加了百分之140 ，當(dāng)中芯片及服務(wù)部門(mén)營(yíng)業(yè)收入為64.72億美金 ，比之前增加百分之70，是公司業(yè)績(jī)占比最大的部分 。
能夠看出，IOT和5G對(duì)Qualcomm和聯(lián)發(fā)科的營(yíng)業(yè)收入起到了比較大的作用。Qualcomm旗下的IOT業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度超過(guò)手機(jī)業(yè)務(wù)，是手機(jī)業(yè)務(wù)的1.6倍，Qualcomm覺(jué)得，公司在IOT業(yè)這方面的上升的主要原因，1.目前數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速給IOT提供好的機(jī)會(huì)，2.IOT業(yè)務(wù)非常多元化，公司的發(fā)展了提供了非常多的顧客。5G芯片的需求量越來(lái)越大。
從業(yè)務(wù)分類(lèi)中，Qualcomm營(yíng)業(yè)主要是射頻前端產(chǎn)品收入較多、IOT產(chǎn)品及其汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品。射頻前端產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入比之前增加百分之114 ，IOT產(chǎn)品比之前增加百分之83 ，汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品比之前增加百分之83 。
Qualcomm十分看好將來(lái)IOT行業(yè)市場(chǎng)的上升，Qualcomm
CEO Cristiano Amon表示，IOT業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司將來(lái)上升的巨大機(jī)會(huì)之一。不單單是對(duì)Qualcomm，對(duì)于其他諸多在IOT行業(yè)布局的芯片公司來(lái)說(shuō)，將來(lái)IOT都是驅(qū)動(dòng)企業(yè)芯片業(yè)務(wù)上升的關(guān)鍵行業(yè)之一。
關(guān)于將于今年底量產(chǎn)基于臺(tái)積電4nm制程的5G芯片，聯(lián)發(fā)科之前還曾宣布，將來(lái)有機(jī)會(huì)給企業(yè)創(chuàng)造更大的業(yè)績(jī)收入，5G手機(jī)逐漸從高價(jià)向低價(jià)滲透，出貨量越來(lái)越大，且有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估2021年世界5G手機(jī)出貨量將約為2020年的2.5倍，芯片量的需求也將會(huì)越來(lái)越大，這可能會(huì)給包括聯(lián)發(fā)科和Qualcomm其中的芯片廠商提供新的機(jī)會(huì)。
目前5G技術(shù)和應(yīng)用迅速發(fā)展，5G芯片的需求量的增加，Qualcomm和聯(lián)發(fā)科都提供了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)上升，今年2月有數(shù)據(jù)顯示，其天璣系列5G芯片的出貨量現(xiàn)已超過(guò)了4500萬(wàn)套，基于目前最高端的6nm工藝的天璣1200/1100旗艦5G芯片被小米、vivo、realme等廠商采用，聯(lián)發(fā)科在主流5G手機(jī)市場(chǎng)很有優(yōu)勢(shì)。
AMD2021 4-6月?tīng)I(yíng)業(yè)額38.5億美金，比之前增加百分之99，純利潤(rùn)為7.1億美金，比之前增加百分之352，出現(xiàn)比較大上漲幅度。當(dāng)中，企業(yè)嵌入式和半定制事業(yè)部的營(yíng)業(yè)額為16億美金，百分比比之前增加183，增長(zhǎng)主要是由EPYC CPU和半定制產(chǎn)品銷(xiāo)售量帶來(lái)的，是AMD增長(zhǎng)擴(kuò)大的引擎性業(yè)務(wù)板塊。
從intel的業(yè)績(jī)表現(xiàn)中，該公司4-6月?tīng)I(yíng)收為185億美金，同期相比增漲百分之2，純利潤(rùn)為52億美金，同期相比增漲百分之6，intel增長(zhǎng)相對(duì)強(qiáng)勁的是計(jì)算部門(mén)，營(yíng)收為101億美金，比之前增加百分之6，然而需要注意的是，intel數(shù)據(jù)中心部門(mén)營(yíng)收為65億美金，同期相比下滑百分之9，可以說(shuō)表現(xiàn)特別不佳，intel表示，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境極具挑戰(zhàn)。
不難猜想這個(gè)挑戰(zhàn)主要來(lái)源于AMD，在AMD強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的布局后，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，AMD已經(jīng)獲得了顯著進(jìn)度，漸漸搶占intel的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)中心CPU是以前intel的行業(yè)龍頭，也是其上升最快的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率曾經(jīng)超過(guò)了90%，營(yíng)業(yè)收入與計(jì)算部門(mén)差不多。
從現(xiàn)階段來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心CPU的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生改變，而將來(lái)伴隨著AMD的發(fā)展，intel的市場(chǎng)占有率有可能會(huì)漸漸減少，現(xiàn)在intel已經(jīng)使用降價(jià)的對(duì)策嘗試保住市場(chǎng)，明顯，不是長(zhǎng)久之計(jì)，intel現(xiàn)階段已經(jīng)將大量精力投入在晶圓代工這方面，將來(lái)intel也許會(huì)在芯片制造這方面獲得成績(jī)。
tsmc&三星電子：半導(dǎo)體廠商加大擴(kuò)建還需提高警惕將來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩
再來(lái)看AMDEPYCCPU在過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)獲得了非常不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)，依據(jù)最新全球超級(jí)計(jì)算機(jī)500強(qiáng)顯示，選用AMDEPYC（霄龍）CPU的系統(tǒng)數(shù)目是2020年6月排行榜的近5倍，在58款新上榜的系統(tǒng)中，AMD EPYC CPU占據(jù)了將近一半。
臺(tái)積電CFO黃文德說(shuō)在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司4-6月的業(yè)務(wù)增加，關(guān)鍵受高性能計(jì)算（HPC）和汽車(chē)相關(guān)需求的持續(xù)性強(qiáng)勁推動(dòng)。
tsmc2021年4-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入3721.5億TWD，比之前增加百分之19.8，純利潤(rùn)48.02億美金，比之前增加百分之11。從其財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)說(shuō)，其5nm制程晶圓出貨量占總晶圓營(yíng)業(yè)收入百分之18；7nm制程晶圓出貨量占總晶圓營(yíng)業(yè)收入百分之31；先進(jìn)制程（7納米和更先進(jìn)制程）晶圓占總晶圓營(yíng)業(yè)收入的百分之49；28nm營(yíng)業(yè)收入占總晶圓營(yíng)業(yè)收入的百分之11。
此外應(yīng)該值得注意的是，面對(duì)當(dāng)前全球芯片供小于求的局勢(shì)，臺(tái)積電已經(jīng)在各地方積極實(shí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。臺(tái)積電計(jì)劃在新竹建設(shè)一個(gè)2nm的芯片工廠，目前該新建計(jì)劃已經(jīng)獲得了臺(tái)灣省的審批。無(wú)獨(dú)有偶，臺(tái)積電南京方面28nm芯片的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，也已獲得審批放行。此外，臺(tái)積電計(jì)劃在2024年第一季度在亞利桑納州開(kāi)始制造5nm芯片，可能會(huì)在美國(guó)擴(kuò)建工廠。
三星電子創(chuàng)造迄今為止最高4-6月收入，營(yíng)業(yè)收入為約553.49億美金，比之前增加百分之20.21，純利潤(rùn)約82.15億美金，比之前增加百分之72.18。半導(dǎo)體部門(mén)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)市場(chǎng)預(yù)估，約為197.7億美金，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約60.3億美金，比之前增加百分之28。
sung表示，公司芯片業(yè)務(wù)盈利明顯提升，關(guān)鍵是在于全球芯片缺貨導(dǎo)致價(jià)格上漲高過(guò)預(yù)期D，還有RAM、NAND存儲(chǔ)芯片出貨量。除此之外三星電子在Austin工廠運(yùn)作正?；?、芯片供應(yīng)產(chǎn)能達(dá)到最大化，芯片的發(fā)展趨勢(shì)越好，公司在芯片代工業(yè)務(wù)收入方面有所改善，也有助于業(yè)績(jī)?cè)黾印?/span>
ASML是荷蘭的一家光刻機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商，從其最新財(cái)報(bào)看來(lái)，該公司4-6月的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到40億歐，純利潤(rùn)10億歐，獲得非常好的業(yè)績(jī)，與此同時(shí)ASML還將全年度營(yíng)業(yè)收入增加目標(biāo)提升約百分之35。
三星電子將來(lái)也許會(huì)在美國(guó)設(shè)立先進(jìn)芯片制作廠，從而獲得更多的客戶(hù)來(lái)減短與臺(tái)積電的相差。實(shí)際上不僅是臺(tái)積電和sung，各大晶圓代工廠及IDM廠商全都在計(jì)劃或已經(jīng)在投入擴(kuò)建，這給上游芯片廠商提供的比較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，只不過(guò)有一點(diǎn)值得注意，下面市場(chǎng)的缺貨行情還是會(huì)持續(xù)，但是在全球IDM廠商和晶圓代工廠商全都在擴(kuò)大生產(chǎn)線(xiàn)的情況下，未來(lái)等各廠商產(chǎn)能集中釋放的情況下，芯片生產(chǎn)加快的時(shí)候，芯片供應(yīng)是否會(huì)出現(xiàn)供大于求，從而造成全球芯片產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
intel自動(dòng)駕駛汽車(chē)子公司二季度營(yíng)收達(dá)到3.27億美金，同期相比增漲百分之124，是該公司業(yè)績(jī)上升最大的部分。臺(tái)積電也表示公司業(yè)績(jī)大幅上升得益于汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需要。因此汽車(chē)智能化的發(fā)展，也給芯片廠商提供了比較好的業(yè)績(jī)。
芯片嚴(yán)重缺貨已經(jīng)影響到眾多行業(yè)，我們還是希望這個(gè)局面可以盡早得到緩解，實(shí)際上，已經(jīng)有許多半導(dǎo)體芯片廠商在積極解決困難，例如嚴(yán)格把控代理商、貿(mào)易商濫屯貨價(jià)格上漲等。從當(dāng)前形勢(shì)看來(lái)，半導(dǎo)體芯片供應(yīng)難題在之后還將持續(xù)，今年下半年，各半導(dǎo)體芯片廠商可能還會(huì)有非常好的業(yè)績(jī)體現(xiàn)。
整體而言，在當(dāng)前全球芯片缺貨價(jià)格上漲的形勢(shì)下，各大半導(dǎo)體芯片廠商業(yè)績(jī)都呈現(xiàn)較大幅度的上升，與此同時(shí)半導(dǎo)體芯片廠商對(duì)之后的市場(chǎng)行情持樂(lè)觀態(tài)度，都上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期。5G、IOT市場(chǎng)迅速發(fā)展，給半導(dǎo)體芯片廠商提供了很大的業(yè)績(jī)，對(duì)于一些芯片企業(yè)來(lái)講，IOT及5G未來(lái)還是有很大市場(chǎng)機(jī)遇。
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